Offerte in der Schweiz: eine kostenlose Vorlage und was das Obligationenrecht zu Gültigkeit, Preis und Widerruf sagt

Das Wort «Offerte» kommt im Obligationenrecht nicht vor: Es spricht vom Antrag (Art. 3–9) und, für Arbeiten, vom Werkvertrag (Art. 363: Der Unternehmer verpflichtet sich «zur Herstellung eines Werkes», der Besteller zur Leistung einer Vergütung). Eine Form ist nicht vorgeschrieben: Verträge bedürfen nur dann einer besonderen Form, «wenn das Gesetz eine solche vorschreibt» (Art. 11). Eine mündlich, fristgerecht und ohne Vorbehalt nach Art. 7 angenommene Offerte ist also in der Regel ein Vertrag, ausser die Parteien haben vereinbart, sich erst mit der Schriftform zu binden (Art. 16); die Schriftform dient vor allem als Beweis.

Entscheidend ist, wie die Offerte formuliert ist. Die Tabelle fasst die Fälle zusammen, die das Gesetz vorsieht.

Diese Wahl wiegt bei einem Streit am schwersten. Die Offerte-Vorlage oben hat für jeden der drei Fälle ein Kästchen zum Ankreuzen.

Kein Gesetz nennt einen zulässigen Prozentsatz für die Überschreitung eines ungefähren Ansatzes: Das Gesetz spricht von einem Ansatz, der «unverhältnismässig überschritten» wird, ohne eine Zahl zu nennen; im Streitfall entscheidet das Gericht. Droht Ihre Schätzung überschritten zu werden, informieren Sie den Kunden am besten und holen Sie seine Zustimmung ein, bevor Sie weiterarbeiten.

Die Art. 40a–40f OR gelten für Verträge über bewegliche Sachen und Dienstleistungen, die für den persönlichen oder familiären Gebrauch des Kunden bestimmt sind, wenn der Anbieter beruflich oder gewerblich handelt und die Leistung des Kunden CHF 100 übersteigt (Art. 40a). Der Kunde kann dann widerrufen, wenn ihm das Angebot an seinem Arbeitsplatz, in Wohnräumen oder in deren unmittelbarer Umgebung, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf öffentlichen Strassen und Plätzen, an einer Werbeveranstaltung, die mit einer Ausflugsfahrt oder einem ähnlichen Anlass verbunden war, oder am Telefon oder über vergleichbare Mittel der gleichzeitigen mündlichen Telekommunikation gemacht wurde (Art. 40b).

Er hat dieses Recht nicht, wenn er «die Vertragsverhandlungen ausdrücklich gewünscht hat» oder seine Erklärung an einem Markt- oder Messestand abgegeben hat (Art. 40c). Ein Kunde, der Sie anruft, damit Sie vorbeikommen, kann unter diese Ausnahme fallen, aber das Gesetz sagt nicht mehr dazu, und ob diese Artikel auf Arbeiten an einem Grundstück anwendbar sind, ist unter Juristinnen und Juristen umstritten.

Besteht das Recht, muss der Anbieter den Kunden schriftlich (oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht) über das Widerrufsrecht, Form und Frist unterrichten und ihm seine Adresse bekannt geben; diese Angaben müssen datiert sein und den Vertrag identifizieren; der Kunde muss sie kennen, wenn er den Vertrag beantragt oder annimmt (Art. 40d). Die Frist beträgt 14 Tage und beginnt erst, wenn der Kunde diese Angaben kennt; der Widerruf ist an keine Form gebunden, und die Frist ist eingehalten, wenn der Kunde den Widerruf am letzten Tag mitteilt oder der Post übergibt; den Zeitpunkt der Unterrichtung muss der Anbieter beweisen (Art. 40e): Bewahren Sie eine unterschriebene Kopie auf. Nach einem Widerruf sind die empfangenen Leistungen zurückzuerstatten; hat der Kunde eine Sache bereits gebraucht, schuldet er einen angemessenen Mietzins; für eine bereits erbrachte Dienstleistung ersetzt er nur Auslagen und Verwendungen (Art. 402); eine weitere Entschädigung schuldet er nicht (Art. 40f).

Das Feld «Widerrufsrecht» der Offerte-Vorlage enthält diese Angaben: Sie tragen nur Ihre Adresse sowie Nummer und Datum der Offerte ein. Gelten diese Artikel, setzt das ausgefüllte Feld die 14-tägige Frist in Gang, die nicht beginnt, solange der Kunde diese Angaben nicht erhalten hat (Art. 40e). Gelten sie klar nicht (zum Beispiel bei einem Geschäftskunden), streichen Sie das Feld durch: Ein in der unterschriebenen Offerte genanntes Widerrufsrecht könnte der Kunde sonst auch ausserhalb der gesetzlichen Fälle geltend machen. Im Zweifel auszufüllen ist unser Rat, keine gesetzliche Regel.

Ohne andere Vereinbarung hat der Besteller «die Vergütung bei der Ablieferung des Werkes zu zahlen» (Art. 372 Abs. 1 OR). Wurde vereinbart, das Werk in Teilen zu liefern und nach Teilen zu bezahlen, ist jeder Teil bei seiner Ablieferung zu zahlen (Abs. 2). Eine Anzahlung kann man also nachträglich nicht einseitig verlangen: Man sieht sie vor, und die Offerte ist der natürliche Ort dafür (Prozentsatz oder Betrag, bei Auftrag).

Die Offerte-Vorlage hat eine Zeile «Anzahlung bei Auftrag». In Fele-facture erstellen Sie eine Anzahlungsrechnung direkt aus der Offerte, als Prozentsatz oder Betrag; sie wird in der Schlussrechnung automatisch abgezogen.

Fele-facture erstellt Offerten wie Rechnungen: per Sprache, mit einem Foto eines Rapports oder einer handgeschriebenen Offerte (zum Beispiel dieser Vorlage) oder über die Tastatur. Das PDF der Offerte zeigt ein Datum «Gültig bis» und trägt weder QR-Zahlteil noch IBAN: Eine Offerte bezahlt man nicht. Die Fotoerkennung übernimmt den Kunden und die Zeilen (und, falls notiert, die Anzahlung in die Zahlungsbedingungen); Gültigkeitsdatum, Preisart und das Feld «Widerrufsrecht» bleiben auf dem Papier. Die Offerte der App gilt 30 Tage ab ihrem Datum und trägt den Satz «Diese Offerte gilt bis zum oben genannten Datum.»: Sie bleiben also bis dahin gebunden (Art. 3), und ein Vorbehalt «unverbindlich» in den Zahlungsbedingungen würde dem widersprechen. Preisart oder Widerrufsbelehrung schreiben Sie ins Feld «Zahlungsbedingungen (dieses Dokument)» (höchstens 500 Zeichen), das auf das PDF gedruckt wird.

Nimmt der Kunde an, erstellt «In Rechnung umwandeln» die Rechnung: mit einem Klick auf dem Bildschirm der Offerte; aus «Meine Dokumente» oder nach Anzahlungsrechnungen öffnet die App zuerst die vorausgefüllte Rechnung (Anzahlungen abgezogen), die Sie bestätigen. Die Rechnung erhält eine neue Nummer und das heutige Datum und zählt zu den Dokumenten des Monats. Aus der Offerte können Sie auch eine oder mehrere Anzahlungsrechnungen erstellen (Prozentsatz oder Betrag), die von der Schlussrechnung abgezogen werden, und das PDF direkt aus der App per E-Mail an den Kunden senden. Der QR-Zahlteil der Rechnungen ist ab dem Abo Selbstständig (CHF 15/Monat) inbegriffen; das Gratis-Abo (5 Rechnungen oder Offerten pro Monat) erstellt Rechnungen ohne QR-Zahlteil.